Mauricio Romero acepta un nuevo trabajo, sin saber que es un viaje a una ciudad a punto de desaparecer. Con -20ºC y acompañado de su gato "El Negro", Mauricio visita las entrañas de un país masacrado y un Estado fallido. Al mismo tiempo, recibe una llamada de su hija, para celebrar el primer cumpleaños de su nieto.